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陈健玮：在全球主要市场中🥔👝🥝，港股估值仍处于较低水平💞🥔，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👠，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥝🩳💝，其中，银行🩱、电信💋🍎、公用事业等高股息板块普遍超5%🍄🎒🍇💕💝。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍎👛🩱💖👝，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👅，未来A/H价差有望收窄🍈💗🥿。此外，创新药🍆👅💟🍌🥕、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、6月末(mo)上涨后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较(jiao)上(shang)月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

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