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曾女士在擧(jǔ)報(bào)中稱(chēng)(cheng)，在體(tǐ)製內(nèi)工作的前公婆傢(jiā)(jia)有3套房子(zi)，總麵(miàn)(mian)積(jī)超過(guò)400平方米，另有8處(chù)商舖(pù)，總麵積(ji)超(chao)過(guo)6000平方米，她前伕(fū)名下的現(xiàn)(xian)金理財(cái)數(shù)百萬(wàn)元，他們(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢具，有(you)大量字(zi)畫(huà)收藏品，“還(hái)大(da)量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)行卡進(jìn)行理財涉嫌洗錢(qián)，其傢庭資(zi)産(chǎn)估計(jì)在8000萬到1億(yì)元之間(jiān)。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🍄💔🧄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👢💛🍅，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优🍌🍒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝🥑。第三👿🌽💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🥥🥻，加力实施增量政策”😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖🤍💯。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💯💝🥔🍏💘、库存阶段🥾👠🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💋💓🍅🩲、盈利能力😠💓、筹码分布🍒💘、估值👠👘👚、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈、医药生物（化学制药）💓🩳🍓🧡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💞。赛道选择层面🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍏💗🤍💓🍍、非银金融、国防军工👞🌽、创新药。

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Meta 首席财务官苏珊・李在(zai)公司最近的财报电话会议上表(biao)示，自去(qu)年年底在 Threads 应用的推荐(jian)系统中引入(ru) Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了(le) 4%。

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1、我们发现，该指标可以较(jiao)快捕捉上涨机会；同时，由于选(xuan)择在市场过热阶(jie)段提前止盈离场(chang)，也会错失(shi)市场持续亢奋阶(jie)段的(de)上涨收(shou)益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效(xiao)规避下(xia)跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家(jia)数占比(bi)指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。

2、而如中际(ji)旭(xu)创、新易盛、天孚通信(xin)等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企(qi)业将通过其(qi)技术(shu)壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国(guo)盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推(tui)荐算(suan)力产业链相关企业如光模块行业(ye)龙头、以及光器件。