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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自(zi)下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码(ma)，但需要耐心等待。
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