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2025-07-01 22:31:11 作者:郭开新

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1、进入7月后,综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度,我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第二,外部流动(dong)性方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce),加力实施增(zeng)量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对(dui)占优,成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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亚洲欧美精品福利一区二区 ,国内经济(ji)维持弱稳格局🍑🍅,基建或是下半年经济相(xiang)对(dui)确定的向(xiang)上支撑,我们预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大👡,以及消费边(bian)际效(xiao)果回落(luo),四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍋🥭🍇👛🍊。首先,根(gen)据高频数据和我们的草根调研🍋,预计我国出口增速在(zai) 6😠🧡、7 月份保持韧性,8 月(yue)开始压力或(huo)将加快显现🍅🩱🧅,中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次,内需方面,基建资金到位(wei)量或前低后高💋,下半年基建增速 有望维(wei)持高位(wei)。地产尚未企稳🥒😠,“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🩳👜👢👠。 下半年商品消(xiao)费弹性或将(jiang)边际放缓(huan),“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后,存量 环境下我们预计(ji)全年经济增速的低点可能在四季度,但伴随逆周期预期在三季度(du) 逐渐上升,四季度增量政策(ce)落地的(de)概率较大(da),宽货(huo)币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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