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2025-06-29
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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的持(chi)续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷(juan)”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘(cheng)用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上(shang)行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游(you)零部件的让利(li)，对于缓解汽(qi)车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延(yan)续(xu)回暖态势。
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