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我(wo)们在刚刚发布的中期策略(lve)观(guan)点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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AI 时代，开发范式将发生重大(da)变化，调用中心正在从程序员转(zhuan)移到大模型，这就(jiu)需要更好的模型和模型工具平台。在(zai)基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和(he)网络系统）、大数(shu)据（多(duo)模(mo)态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为(wei)此(ci)，火山引(yin)擎发布 AI 云原生全栈服(fu)务，帮助企(qi)业(ye)加速 Agent 落地。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环(huan)境(jing)动(dong)荡(dang)中展(zhan)现出强劲韧(ren)性。这一表(biao)现得益(yi)于(yu)多重因素共振：一方面，国内(nei)降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下(xia)实现(xian)估值重估。此外，南向(xiang)资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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田希蒙(meng)：受(shou)政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上(shang)半年港(gang)股市场(chang)表现强(qiang)势。市场呈(cheng)现显著的结(jie)构性特(te)征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段(duan)行情。

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