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這(zhè)組(zu)成了一箇(gè)有些特殊的(de)創(chuàng)始(shi)糰(tuán)隊(duì)：三箇(ge)有(you)技術(shù)、有想(xiang)灋(fǎ)、沒(méi)資源的年(nian)輕(qīng)創始(shi)人(ren)（楊(yáng)(yang)旾(chūn)(chun)雷(lei) 2017 年(nian)退齣(chū)(chu)），噹(dāng)時(shí)(shi)還(hái)噹不好 CEO 。一箇有想灋、有資源、有經(jīng)驗(yàn)的投資人，但噹時不想(xiang)做真正的 CEO。

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但那一场决定性会议却奇异的平和。“公司到了最危险的时候”💓👛，何涛感到前所未有的重挫💗🍑，当场没有辩解，也没有发生争吵😈🥕🧡。夏珩也是🍅。

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🏮行业配置层面🩱🥿，相较于趋势跟随🧅🩱💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒🍑👢👠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦😈🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👄🍈😡、风电🥥🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍆👗、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟🍎；而另一方面💘💛🍅💖👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💞💋🍌🤬🥕，行业层面优选光模块/PCB👘、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄🥻、小金属。

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CPO代表了光的持(chi)续渗透，光通信的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标志着光通信(xin)从过去柜间互联(lian)向柜内互联渗透，光通信的应(ying)用场景和市场空间(jian)正(zheng)在进一步扩大，市场(chang)对CPO和传统光模块厂商的理解(jie)和认知存在偏(pian)差，光模块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和(he)市(shi)场空间。

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1、特朗普表示，美国总统一职比一些最危险的职业还危(wei)险，“以赛车手(shou)为例，死亡率是千(qian)分之一，斗牛士也是(shi)千分之(zhi)一。这虽然不(bu)算高，但确实有人丧命(ming)。而当总统(tong)，死亡率约为(wei)5%。如果有人告诉我，我可能(neng)就不会参选了。好吗？这确实(shi)是个非常危险的职业。”

2、今年(nian)，第30届联合国气候变化大会（COP30）将(jiang)于11月在巴西举(ju)行，此次大会被官方定调为“落实之(zhi)年”。6月16日，为期(qi)两周(zhou)的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一(yi)轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议(yi)被认(ren)为是(shi)11月COP30大会前“解决分歧的关键”。