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2025-06-29
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以AI产业链为抓手,关注上游算力自主(zhu)可控与中下游应用(yong)创新。AI50大细分方向中,可率先关注上(shang)游GPU、光模块、PCB、IDC(算力租赁);中游AIAgent、SASS、行业应用软(ruan)件、基础(chu)及通用软件;下游人形机(ji)器(qi)人、在(zai)线教育(yu)、金融科技、虚拟现实、数字营(ying)销等。
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尽管存在这些谨慎言论,但市场对于降息即将到来的信心却在增强👜💯👙。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息👛,相比一周前的60%进一步提升🍊🍍。根据芝商所(CME)的预测,截至上周五下午🍑,市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过👿👚🥭,市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变🍉。
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不过(guo),复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机,可以(yi)看到其(qi)对市场(chang)的影响多为短期事件性(xing)冲击,内因才是(shi)市场走势的主要矛盾。并(bing)且从(cong)结构上看,科(ke)技成(cheng)长板块均非调(diao)整最剧烈的方向,反而由于有独立产业趋势的支撑而表现(xian)出较强的韧性。
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美聯(lián)儲(chǔ)本週將(jiāng)再次就利率問(wèn)(wen)題(tí)做齣(chū)決(jué)定,決(jue)議(yì)定于週三公佈(bù)。即將(jiang)到來(lái)的週末,特斯拉可能(neng)會(huì)就這(zhè)傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)製造商的髮(fà)展方曏(xiǎng)提供重要更新。。
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