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无码一区二区三区 从时间成本及行情波段视角看,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”🥑🌽👙。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。喜剧开始!Bin哥赛后再爆金句2、估值:港股(gu)更便宜,结构上汽车(che)、军(jun)工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估(gu)值更低。从(cong)估值绝对水平(ping)来看(kan),多年来港股持续低于A股,截(jie)至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪(hu)深(shen)300 12.7倍,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块,创业(ye)板指当前PE 31倍(bei),高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对(dui)水平来看,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在A、H两地上市的公司,通过(guo)整体法计算行业PE,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价,其中汽车(134%)、军工(gong)(107%)、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值溢价更高,即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金(jin)属(18%)、医(yi)药(23%)溢价较低。
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