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成人精品一区二区91毛片不卡分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占(zhan)优,美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道(dao),万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外(wai)有色金(jin)属、煤(mei)炭、化(hua)工(gong)、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当(dang)前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度(du),若(ruo)价格水平(ping)快速(su)回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对(dui)港股走(zou)强(qiang),但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持(chi)续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大(da),可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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