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2025-06-29
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“前5个月,我国进口的铁矿砂、原油🌽、煤😻、大豆进口均价分别下降16.4%👞👞👜、10.6%、22.5%、13.9%,这些因素都会对我们的进口产生一定影响。”付凌晖表示。
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地区层面,下半年我们看好非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观💌🍍,边际提升新兴市场的权重👢💟。一方面,周期上,美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🍊🍎💞🍓;另一方面,结构上🍎💕🩲🥕🍋,美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位,投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题(类似于政策不确定性较高的新兴市场)。目前美国和其余市场的估值差仍在高位💓🥔。
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周五(6月13日)👗,受外围局势骤变影响,全球资金风险偏好降低😈👝👠,A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低💛🧡🤬,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨5%🍍💋🍅🍊🍄,恒生电子💋🍒🩱🍍、恒宝股份🍍👝👗、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍊👛👝,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🩰🧄。
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3👚🍌🥥🥕、AH溢价收敛可能的三种模式:上涨中的追赶,即A股、港股均涨🥦,A股弹性更大(14-15年、19年)🥔;分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年)🥔🩰😈;下跌中的回落,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。
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但(dan)这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预(yu)测,即关税将 “缩小美国经济(ji)规模”,并可(ke)能导致 2025 年和(he) 2026 年通胀(zhang)率上(shang)升 0.4 个百分(fen)点。。
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