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赵宪成：虽然恒(heng)生指数(shu)的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动(dong)能(neng)力可能会更加(jia)明显。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现(xian)：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特(te)征。下半(ban)年，前置发力特征预计延续，存量政策(ce)及政策性(xing)金融工具空间仍较(jiao)大(da)，将继续保证财(cai)政发力强度，短期增量政策出台的(de)必要性并不(bu)强。但(dan)是如果有超预期(qi)因素出(chu)现(xian)，不排(pai)除后续进一步加码。供给层面，下半年(nian)规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约(yue) 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市而言，财(cai)政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行(xing)空间，另(ling)外供(gong)给扰(rao)动(dong)仍存(cun)。

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