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2025-06-28
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在我們(men)國(guó)內(nèi),更具決(jué)定性的囙(yīn)素(su)昰(shì)地區(qū)差異(yì):2022年高(gao)校招生如菓(guǒ)分(fen)省來(lái)看,三(san)大直鎋(xiá)市的男女生比例都在最均衡之(zhi)列,而(er)本(ben)科錄(lù)取人數(shù)中女生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南、廣(guǎng)西等省份都有(you)着重男輕(qīng)(qing)女的現(xiàn)象(xiang)。
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【数据·估值】本(ben)周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2,较上周上行0.1,处于历史估值(zhi)水平的51.7%分位数。本周指数估值多(duo)数(shu)下降,其中,汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前,计算机、食(shi)品饮料、建筑材料估值跌幅居前。
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“我直接踏空了🍊。”一位基金公司的医药研究员说,创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响,如果药品降价的政策真的执行,国产创新药会遇到很大调整,基于上述考虑💋,他将创新药股票全部清仓👙💔💛🥬。没想到一个月后,行业迎来另一番反转🧄😈👿🌽,“现在全网都在买,反而是他们吃到红利了”。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重🥕💌🍑,提升强势板块节奏判断的权重🩱🩰。之所以这样🥭🥾🌽💌🥥,一方面是因为👚👝🍑,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💖。另一方面🍏,25年7月前🥻💛、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同👝🥥。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍊🥔👙🩲💔;25年剩余时间可能外需回落💝,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换😻🍊🥔,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👠🌽🥥👜。这种情况下👄🥕💯🩰,宏观变化推动市场上下行的空间都有限👄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。。
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