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2025-06-27
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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改(gai)善(shan)的(de)白电龙(long)头(tou)。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。网吧里的银发战略家，七旬老人成《率土之滨》金牌指挥
行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同(tong)比-社融(rong)存(cun)量(liang)（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支(zhi)持资(zi)本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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99在线观看精品视频本(ben)周美债和美元受通(tong)胀报告和中东紧张局势影(ying)响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收(shou)益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端(duan)利率本周收平2.88%，下周重点关(guan)注日央行会议。。
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