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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我(wo)们参考工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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与此同时💕🩱💟，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会🍅💋🍌、监事会换届选举。其推举了张秀文💖、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩳， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍉👡，时间从2.5~3年不等🥭👢🍋🤍。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行(xing)業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已(yi)從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業(ye)景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更💯，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新💕，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理💓💕🩱🧡，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬🤬👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥻🍅👄；IPO发行规模小幅回落🧄🍓💓👡🍄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。