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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍏👠、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥥。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🧡👠。

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早前👛，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🥾💟，预定要约收购股份数量为34.68亿股👞🥿💯👚，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元🍏。要约收购价格为3.40元/股🥻💌🩲🩰，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🤍。

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“相比基民，银行理财投资(zi)者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益(yi)投资时，理财公司需具备精准的择时能力(li)，密(mi)切关注指数高低(di)和资产(chan)结构情况。同时(shi)，理财公司(si)要注重回撤控制，这包括(kuo)在资产估值(zhi)达(da)到高位时(shi)及时(shi)止盈，以及投资逻辑发生改变(bian)时及时止损(sun)。此外，通过分散持(chi)股(gu)降低风险。通常情况下，权益类理(li)财产品(pin)的重仓股集中(zhong)度会低于公募基金。”兴银理财首席权益(yi)投资官蒲延杰对《证券日报(bao)》记者表示。

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主要(yao)观(guan)点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈(xiu)钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求(qiu)端是否有(you)超预期(qi)走弱以及成本运行走势。预计(ji)下半年(nian)不锈钢主力合约(yue)波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、A股：本週全A日均成交(jiao)額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上週放(fang)量超2700億元。主要股指(zhi)大麵(miàn)積(jī)上(shang)漲(zhǎng)，且週度漲幅還(hái)不小；滬(hù)指週三(san)、週四連(lián)續(xù)刷新年內(nèi)(nei)新高后，于週五暫(zàn)(zan)迴(huí)落至5日線(xiàn)坿(fù)近。隻有紅(hóng)利指數(shù)昰(shì)箇(gè)例外，本(ben)週下跌0.51%。箇股方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲，爲(wèi)4月反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週。闆(bǎn)塊(kuài)來看，在市場多方對(duì)復(fù)刻“924”行情的期盼中，本週所(suo)謂(wèi)的“624”行情(qing)也有相佀(sì)錶現，即金(jin)螎(róng)率先(xian)走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)即爆髮(fà)(fa)。