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国产农村乱子伦精品视频
2025-06-27
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维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资(zi)产在(zai)流动(dong)性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放(fang)，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。中方若不行动，北约或将亲自下场？马克龙公开“威胁”中国
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