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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)(guo)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而(er)美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加(jia)美國(guo)3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美(mei)元的(de)債(zhài)務(wù)。在特朗普的大力支持下，“大而美”灋案5月22日以一票之差在(zai)衆議院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微(wei)弱優(yōu)(you)勢(shì)通過蓡議院(yuan)程序性投票，一路跌(die)跌撞撞(zhuang)。而(er)且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在(zai)蓡議(yi)院通過，議(yi)員(yuán)們(men)又對(duì)(dui)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分(fen)在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观(guan)的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💕😈👢，资金面整体宽松🥝💌🍒🩱👗。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💓，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💞🥭👝，为自3月以来连续第4个月超额续作🥕🍈。央行继续通过逆回购🥻、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍊🍉，主动呵护流动性的意愿较强🩰🍎，资金利率低位波动🍋🍉💖😠，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥻👙👗🍒。

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1、参观山东舰(jian)时，因局(ju)部通道较为狭窄且(qie)需(xu)攀爬，为确保安(an)全，谢绝11周岁（含(han)）以下(xia)儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约(yue)参观，12周(zhou)岁至17周岁（含）以下未成(cheng)年(nian)人(ren)须与监护人同时预(yu)约，并由监护人陪同参观。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🥻，财政指数的发力和消费的韧性🌽🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟👞🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔😡🍓💘🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🥝。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄💞👄😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👘👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕💕💟🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲😡，7月科技风格占优的可能性较大🥕。