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2025-06-28
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1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩(ji)增速(su)显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。以色列暗杀胡塞武装高级领导人失败
1🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👚🥻，港股更偏科技互联网💘🍇，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙🥔🥦，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💯，显著高于全部A股的-3%🍓👘🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍💘🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👄，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧡🍌，消费（食饮8%🧄、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👡🩰💔、电力设备4%）等🩲🩰🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍅🥑🎒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥬🍄🧡💘、通信12%）👝🥔🥥，且更偏向于互联网🩲🍉🍊、信息服务等细分领域👚，包括腾讯💔🥦、网易💔🧄🍈🍏👚、美团等互联网巨头🩳，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💕💛。历史上看🍄😈，由于A股行业结构更偏传统经济🩱🍌🍅🩳，因此对价格更敏感🤍👘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍏，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤬😈👢🥕👜。
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