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2025-06-28
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1)中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指(zhi)数普遍回调,避险(xian)情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨,但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击,影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深(shen)300风(feng)险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新(xin)消费、创新药(yao)等主题的成交占(zhan)比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分(fen)获利盘存在止盈(ying)需求。
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