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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价(jia)格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行(xing)业(ye)基(ji)本面受价格(ge)因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向(xiang)于(yu)互联网、信息服务等(deng)细(xi)分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较(jiao)A股(gu)业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。AG拿下eStar保持连胜
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