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国产欧美日韩综合精品一区二区三区
2025-06-29
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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创(chuang)新(xin)药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利(li)标的普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业(ye)收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的(de)容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果(guo)实”的心态下，部分(fen)资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交(jiao)额占比也从高位回(hui)落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更(geng)高的(de)方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意愿进行高切低(di)。
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