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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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