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此外，随着行业反内(nei)卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复(fu)建设(she)、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加(jia)环保、安监、减(jian)排等方面的监管要求的提升，对化(hua)工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量发(fa)展。

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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险(xian)指标平稳可控。中长期看(kan)，银(yin)行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和(he)高股息属性显优势。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)(he)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告中(zhong)的(de)判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)(wei)鉛價(jia)提(ti)供支撐(chēng)(cheng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下(xia)半(ban)年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛(qian)價(jia)格重心在 1850-2150 美元 / 噸(dun)。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到👝👛，美国的谈判并非真正意在达成协议👅，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🥔，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知💗👗🍊💝，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、展望7月👞💝😈，市场可能会呈现指数突破上行🥾🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🍅🤍🥕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🩰。在流动性和增量资金方面🍏👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔💘💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿🥔👜😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🍉🩲🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大👠🍏🩲。