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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影(ying)响较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更(geng)大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。刚果（金）发生武装袭击至少318人死亡
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎🩲💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊🥿🥬😠🥕，同样高于全A（非金融）的-13%🥭💌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💖🍓🥻🍆，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥔🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜🍉🤍👄💝、煤炭6%）🥾，消费（食饮8%👢💛🍄、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💌👛😈，进而影响盈利表现👛🥬。相比之下👜😠，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👙🥒😠、通信12%），且更偏向于互联网🍌、信息服务等细分领域🍒，包括腾讯👿🩱🥭、网易、美团等互联网巨头🍅🥻🥬，消费😠👗🥿、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧡。历史上看💓😻，由于A股行业结构更偏传统经济😈🍍，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍑🍋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩰🍒👜，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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