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亚洲国产精品成人久久行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低(di)位运行的(de)背景下,前(qian)端的收入和(he)利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红(hong)表现,也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支,获得ROE的(de)抬升,享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视(shi)角:①稳定视角下,关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路(lu);补贴政策推动下(xia),兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下,关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属;预期走出底部,高分(fen)红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下,关注存量项(xiang)目(mu)进入收(shou)获期,自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing),小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除(chu)股权融资和**债券)同比)触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升,截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性,当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强,而(er)本身弹性更大(da)的北交所(涨停限制30%,下同)和科(ke)创板(20%),相比(bi)主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控,包括电子(算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片)、信(xin)息化(数据库、操作系统)、能(neng)源化工(新(xin)疆煤化工+新材(cai)料(liao))、通信(算(suan)力服务+卫(wei)星通信)。。
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