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2025-06-28
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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数(shu)超预期,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧,AI基础设施投入持续性超预期;关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会(hui)观察到,AI赋能云服务收入及利润(run)表现(xian),AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中(zhong)提到,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年(nian)云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速(su),AI基础(chu)设施需求持续(xu)性超出市(shi)场预期(qi)。关税方面,在当前(qian)关税政策下,由于(yu)海(hai)外通信板块厂商大多进(jin)行全球化布局,因此(ci)我们认为较大(da)概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地,需要承担的关税有限(xian);且企业大多定价权较强,能够将关税影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客户,因此我们判断关税(shui)对(dui)海(hai)外通(tong)信板块利润率影响有(you)限,在AI投入(ru)持续的背(bei)景下(xia),对(dui)需求影响亦有限。
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不过,今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写😻🍑,盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🥭💞🌽,年内分别上涨39.14%👚💛👚、130%🍌🤬🩱💟,有友食品💔🥿😈🧅🥦、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🍏、74.3%🍍🥔🥿。白酒股年内维持弱势调整,贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%,五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。
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风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数👚👞🍋😡💗,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议🥥🩰🧄🧄,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者😈👢。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股💞、评论🥥👄、预测、图表🥥、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考👿,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💘🥕👘,本文中的任何观点👅💟💓、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👠。基金投资有风险🍒,基金的过往业绩并不代表其未来表现😈🍈💝👠,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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