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2025-06-28
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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影(ying)响A股的(de)核(he)心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国(guo)内而言更多(duo)是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素(su)还是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进(jin)一步下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期(qi)活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。陈靖可 孙千
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