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2025-06-28
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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和美债利率持续高位(wei)，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧可能引发(fa)美(mei)元(yuan)进一步走弱。张檬自曝生育后频现脑雾症状
下跌中的回落：美元走强👜，外资流出👢，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍉🍓👚，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥝💝😻，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👡🍈，均为强美元之下💯，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥑🧡，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍅🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍🥒，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👢💖🩰，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍉🩰👗，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧅💓👝😠，AH溢价指数从133升至151👡。当前来看，美元短期走强概率不大🎒🥒🩲🥦，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩳👗👚，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥭🍅🩳。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥥，可能出现美债大幅增发的情况🥔😠，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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