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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👘🥭。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍑🥥，尤其港股表现更为强势💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥾。而在21年春节后🍓👘，核心资产泡沫破灭🩱🍈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒🍊，恒生指数21年全年下跌-14%💌💕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💟👞🥥🍓，此外有色金属🤍、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩲🩲，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💯👗，是21年A🥕🥬🍋🧡、H行情分化的重要原因之一👙。当前来看😈👄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍓🩰🧡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👢🍋🍌🥕，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。台网红：台当局有何权力不让我回去
分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优(you)，美联储(chu)降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加(jia)息预期升温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不(bu)大。此(ci)外，关注美(mei)联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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