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2025-07-02 00:26:28 作者：黄一毫

展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动(dong)性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场(chang)强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升(sheng)，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号(hao)。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；

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