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于是市(shi)场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上(shang)涨——继续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市(shi)场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工(gong)业(ye)企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会👚；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益😠🥾🩰👡。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍇👿，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日😠🥥👚💓，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🤍🧡🍄。

2、而如中际旭创、新易盛🥕💘、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👗🥾🍄💖，抢占市场份额。综上🥾，国盛证券认为👿👗👚，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍈、以及光器件。