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去年7月份，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出🩰，全面惩处财务造假的策划者😈🥒、组织者💟👢、实施者👢🍓🥭🍆、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”👿🍏💔。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行🍉🍓🥿🥝，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行😠。肉鸡苗平均价格下行🍆💋🩲，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行🧅👡💝，寿光蔬菜价格指数上行🥾💗🎒🍓。

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燃(ran)气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差(cha)修复，二(er)季度盈利(li)有望(wang)改善(shan)。电(dian)力(li)方面，容量电(dian)价补偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时(shi)用电需求稳(wen)健(jian)增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意(yi)味着(zhe)仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器(qi)快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)(xian)快速增長(zhang)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥🤬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝👞💘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠🥿🍄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯🥥🩲，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒。行业选择层面，展望7月份👿🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢🥭🥥💗🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍉、库存阶段👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍。结合中观景气🥭👠💟、盈利能力、筹码分布、估值🥾👿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾💔👙🍇💌、计算机等👚💛。赛道选择层面👡🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👢👗、国产算力🩳、非银金融😡🥒🩳、国防军工、创新药。

2、IT之家 6 月 30 日消息🤬🥿🍋😈👄，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水👙🍑，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞🤍🍄。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布🍏🧄💝，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效👝👄、创伤更小的全新治疗方案。