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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路👢🍄🍓，红利底仓+小盘成长💋💗💯。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩱🥥，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍉🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👢🩱💓💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓🥿😠👿、公路🍑🥒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡🥻。②改善视角下💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋💗👅；预期走出底部🩱🍆👿，高分红保障+经营稳健的白酒🧡👜。③进攻弹性视角下💝🍍🥦🥥👙，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💟🥒🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝💗🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘👅👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅，下同）和科创板（20%）👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥭🤬🤬、芯片）💖、信息化（数据库🍓🥭、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。女子眼痒发现三条活虫在眼中
行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推(tui)升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内(nei)销(xiao)经营(ying)基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需(xu)求复苏(su)支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。
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