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91丨国产丨精品入口免费 ,3🥿🍆、观点💔💯🎒🍒🥾。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市,美铜带动全球铜贸易格局转变🍒🥕💟💗,成为本轮行情的引擎。另一方面👄💗💝🥒,国内供需两旺格局🥥🧅💟,成为高铜价延续的关键🥒😻🥭,一是在价差扭曲下👠🧡🥭👙,国内进口严重亏损🧄🥬,国内精铜和废铜预期供给减少🍋🥝🩱🍆🍆,去库格局下现货支撑逐渐显现;二是🩱🥻🧅👘,国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍈🥻🍆💌,中长期矛盾难解🥿💌,也成为多头倚仗🍅🧡,做多铜价实际再给矿端超额利润🩱,激励铜矿产出的同时🥿🍉,但也加大了终端的风险👢🥔👡。下半年也要关注三个方面🍇🥿🥻,一是🍅🍈🧡,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💝💘?笔者认为👞🍈😻🍈,这种风险存在但概率不大🧄🩰,但高升水风险不容忽视🥝🍓🥾🍊,主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍆,只是时间上的错配🥬🥥🧄,下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👙🍊👅?高溢价源于关税的不确定性👅💗👛🍉,若铜进口关税确定🍓🩳😻🍄💕🥭,无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍎🥬🩲👢,美232调查结果可能是重要的时间节点👡🥭💘💋。三是,国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面,面临再次补库👜💛🍌🩳👅,是否通过价格上涨实现进口窗口打开💖👞🍒🩱?国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱,不接受高价位的表现👚。综合来看👚🥬💯🩲,铜市场再次面临上有需求压力🤍,下有供给支撑的局面,价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇🍑💞🍑😠,投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍒🍇😡🎒💖。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动,沪铜价格区间在72000~84000元/吨;关注两个时间节点:一是7月中旬前后🍉🤍🍒,美国232调查公布结果💞🍑🍍🥝;二是9月下旬或10月上旬,淡旺季交替,“故事”容易证伪时段💌🥥。
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