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2025-06-28
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不(bu)过中东冲突引(yin)发了(le)风险偏好的突然变(bian)化，结构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的(de)板块，支持微盘(pan)股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen)，此类(lei)板块(kuai)接下来更容(rong)易出现波(bo)动(dong)；小票和题材(cai)轮动(dong)模式的削(xue)弱，同时意味着回归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻辑(ji)会加(jia)强(qiang)；另一条值(zhi)得开始跟踪的线索回到了政策，价(jia)格(ge)信号(hao)的持续(xu)且(qie)普遍低(di)迷(mi)可能成(cheng)为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然(ran)是下(xia)个阶段的核心策略思路(lu)。
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