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从中长期角度，我们建议以周期为轴😻👡🎒，供需为锚🩳💟🩱👞。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👙👢🥕、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🎒🥾👚👠🩲、智能驾驶等赋能）🍍🍉，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥕🍑🍓👜，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍊😡🍄🍎👜、风电🍎🍏💗、储能👞🥾🩱🧅、氢能、核电）😡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎💌🍏🎒。

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该法案涵盖(gai)了特朗普的大部分经(jing)济议程。除了延长 2017 年(nian)的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划(hua)和补充营养援助计划（即食品券）在(zai)内(nei)的社会(hui)保障网计划进行多项(xiang)支出削减。

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債(zhài)市展朢(wàng)(wang)。關(guān)稅(shuì)(shui)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突(tu)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好、央行流動(dòng)性投放(fang)以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分(fen)。短期內(nèi)(nei)看不到債市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關(guan)註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍅🍑👝🍒👚。从社零表现来看💖👙👠👄，粮油食品🍄💕🥿🍒、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🧄💔，相关领域盈利有望持续改善。

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1、今年以来私募基金规模扩张🥑🍈🥭，为市场贡献重要增量🩳💞🥦。截至2025年5月👅💯💝，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥦，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💛，表明在4月市场受关税影响调整背景下👝🍆，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💗👡。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍄，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥕🍑。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍊🥬，需要密切关注美国对等关税动态💔。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引👝💘，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍎🩲👡🍇🍇。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👚🥾🩱。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💓🍎💖。