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4月的贸易战再次提醒(xing)我们,当中国资产的长期(qi)重估已(yi)经成为一个共识的时(shi)候,任何过度反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很(hen)高(gao)。不过,油价上(shang)涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压力,更重要的是高油价将(jiang)阻碍(ai)美国通(tong)胀回落(luo)。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动(dong)全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突,都可能会影响到减税法案的推进(jin),同时(shi)也(ye)制约特朗普在贸易问题上做文章的(de)空间。如果从这个角度(du)看问题,中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。
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