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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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