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田希蒙：Wind数据显示🥑😈，截至6月27日🥥🍊💟💓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥦🍍💋🥑。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💓🍅🍆💋🥝、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👄🤍🩳👛🍒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🌽💔🍌🥬。

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金融板块同样展现乐观情绪🍎🍎，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现👗🧡🧅🍑。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示🥒👘🍒🍈，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长💌🍍。在供给缩量与销售修复推动下👅💌，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短🥭🥻🍉。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥔👢💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🍄🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🍊👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄💋🍄🍌，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🥦🎒🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🧡🧅，7月科技风格占优的可能性较大👝🌽🍍🍈。

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1、1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高👝💝🍌🍍，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降🥑🍍💯🩰，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案🍄🥿。目前🍄💕，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科👡💛👚🥿、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等🍌🥭。