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2025-06-28
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三花智控(02050.HK)🍉👗💌🍆、佰泽医疗(02609.HK)🍓😻🍍、药捷安康(02617.HK)等,均将于周一至周三(6月16日至18日)申购💛。
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全行业复苏仍需时日💋😡👢👙。由于全球主要国家经济活动疲软💛🧅🩰,需求增长受到限制👅。美国关税造成全球贸易中断🥕🍊💟🩰,重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资🍊、生产活动🥒👿👘,化工企业的商业贸易环境面临较高风险👘🎒。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%,低于2024年的2.5%👙🍏💋💔。自2022年以来,欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求🧄。2023-2024年间👘,欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能,且一旦关闭,大概率不会复产,而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平🥭🍆👞。
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2022-2024年,广信科技营业收入分别为3.04亿元、4.20亿元和(he)5.78亿元,增速分别为31.76%、38.05%和37.49%;归母净(jing)利润分别为(wei)1472.36万元、4940.44万元和1.16亿元,增速分别为89.75%、235.55%和135.14%。2024年,公司毛利率(lv)为33.5%,净利率为(wei)20.11%。公司营业收入、利润、毛利率以及净利率近年来均保持稳步上升状(zhuang)态。
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进(jin)入2025年,海天味业增长动能持(chi)续释放。招股书(shu)显示,随(sui)着销量(liang)增加,截至2025年3月31日,海天(tian)味业前三个月实现营收83.15亿元,同比增加(jia)8.1%,实(shi)现毛(mao)利32.6亿元,同比增加16.3%,实现净利润22.07亿元,同比增加14.5%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀👡🩲🧅,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍈😻,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👡🥬,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥬🍆。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🥕💯,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍋👘👿,在观测到PPI的显著修复之前🍑,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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