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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👢、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊🥬。5月总需求增速进一步反弹😻🧡🍉👿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👞🤬🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始😡😡💔，外需和地产压力进一步提升🩱👞👠👅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩰。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👅💗👢🍏，可能反应了这种预期😈🍅😻🍆。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍅🍊👝，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥒🍊👗。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍍，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🧄🥻，EIA对今年三🥒🥿💗👘、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🩲🥕，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👿👘🧡，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高(gao)股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀(xi)土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)(che)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🧄，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👅👢。