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具体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策(ce)提振与出口结构优化(hua)，5月(yue)汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车(che)销量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产(chan)能延(yan)续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎(ying)来边际改善。制造业智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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美国(guo)总统特朗普在周末播出的一次采访中表示(shi)，日本与美国进行了“不公平”的(de)汽车贸易，应该增加对美国能源和其他商品的进口，以帮助减(jian)少美国(guo)的贸易逆差。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍌👅，一季度宏观预期偏正面💔💛，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👚👗，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💗🥭，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🤍👙。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍌🍍，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍊💯🥦。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🥦🍌，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥥，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💞🩳。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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2、对于上周大涨的证券板块，资(zi)金在ETF产品的投向上产生了一定分歧(qi)。香港证券ETF（513090）上周净流入超(chao)12亿元(yuan)，证(zheng)券ETF、券(quan)商ETF等产品净流出(chu)资金较多。