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2025-06-28
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中美初步达成贸易协议👛🍋🩳👝,美墨接近达成协议,欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突🥑🍇💝💯👝,全球资产受冲击。
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另外,中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程,也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程(cheng)。而隨(suí)着預期提(ti)陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang),后續(xù)驗證的(de)容錯(cuò)率會(huì)有所降低,這(zhè)也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源。
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自4月份关税风波以来💌🍓🍋🥕,对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场,ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%💯🍒🎒,但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%👜💝👄。不少业内人士表示🍈💛,在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨👿👠,进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象💯🩱💞💓🍏。
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑持续强化💞💛👢🥭,“强国必先强军👘,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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消费复苏的持续性(xing)仍存不确定性。今年以来,居民消(xiao)费开(kai)始回暖,但仍未达到疫(yi)前常态(tai)化增速,未来是否能持续(xu)性的修复改善,仍需(xu)密切跟踪(zong)。消费如再度(du)乏力,则经济回升动力将明显减弱。。
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