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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交集(ji)中度：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高(gao)位，AI科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在分析闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股層(céng)麵(miàn)交易集中度的情況(kuàng)時(shí)，我(wo)們(men)首先可以計(jì)算各主題行情每日成交(jiao)額(é)佔(zhàn)港股(gu)主闆成交總額的比例(li)。例如在去年924行情初期，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例曾一(yi)度高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)中樞(shū)（10%左右）。今年二月(yue)下(xia)旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯網闆(ban)塊佔比(bi)一度超過(guò)35%不過近期有所迴落，新消費(fei)闆塊在6月下旬則(zé)達到接近6%的歷(lì)史新高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄🧄🍍。具体来说，第一🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优🩲🍊🍏🤬🍅。第二🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎💓🥥🥑，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四🤍💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥。行业选择层面，展望7月份🎒🥑🩰，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲👜🍄🩳。我们参考工业企业盈利、库存阶段😠👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞🍉🍍。结合中观景气🤬、盈利能力、筹码分布、估值、交易💕、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒💓😈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓🥑、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥥👠💓、小金属）、计算机等👚🍇🍆。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋、国产算力👘🧄🍑🥕、非银金融🤬🥭👅👝、国防军工、创新药。

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一季度例會(huì)(hui)提齣(chū)(chu)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”，明確(què)政筴(cè)(ce)方(fang)曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市(shi)場(chǎng)對(duì)落(luo)地時(shí)點(diǎn)的(de)關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)”，不再單(dān)純(chún)聚焦降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政筴整體(tǐ)的(de)靈活調整。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下(xia)（7月至(zhi)8月）半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交(jiao)易则需关(guan)注成交额，只要流(liu)动性是充沛的，一些代表(biao)未来趋势的方向可能保持(chi)更高的风险(xian)偏好。

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1、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了(le)地震，后来听到外面车辆的声(sheng)音，才(cai)意识到是以色列空袭。他的房间整个(ge)垮(kua)塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力(li)也因爆炸受损。但他否认了(le)有关自己左腿被截肢的报道。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性较大。