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2025-06-29
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行(xing)業(yè)(ye)配(pei)寘上,適(shì)度均衡配寘,建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬件)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等。主題(tí)方麵(miàn)(mian),建議關註(zhu):自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。
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本周,区域冲突再升(sheng)级,触发全球风险偏好下行(xing)。A股休整是全球股(gu)市(shi)普跌(die)的一部分。目(mu)前的冲突,对中(zhong)美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响。那么,区域冲突(tu)对资产价格的影响,主(zhu)要体现为直接影响风险偏好,以及通(tong)过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响。
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对于本轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会💘。情绪修复过后👜😠🍇💛,内因仍是决定市场走势的主要矛盾👚🥭。结构上,中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍏,在新的宏观变化出现之前💯🍅,具备产业趋势支撑👠👙🤍🧅、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👅👅💝。
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的应用层次比较广泛。
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