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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍌；算力需求持续高景气🥔，中高端芯片需求旺盛🤍🍑🌽👡，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👚🌽，4月中国半导体销售额同比趋势向上👿🩳👿、5月集成电路产量及出口量攀升👞👛🤍💞，半导体中报业绩有望延续较高增长👘🍉💗🩲💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍇👚🩱，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🤬🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥿👿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🩲。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以(yi)期待(dai) EPS 的集体(ti)回(hui)升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑(ji)二，上半年中证(zheng) 2000 成(cheng)交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超(chao)额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权(quan)，这利于小微盘的配(pei)置。

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同日，中国稀土(tu)还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健(jian)因工作原因，提请辞(ci)去公司总经理(li)职(zhi)务。辞职(zhi)后，闫绳健(jian)继续担任(ren)公司党委书记、董事等职(zhi)务(wu)，聘任梅(mei)毅(yi)为公司总经理，资料(liao)显(xian)示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董(dong)事长，广西国盛稀土新材料有限公司(si)董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事(shi)、总经理，中稀（湖南）稀土开发(fa)有(you)限公司党委(wei)副书记、董事、总经理。

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4💞、观点：从基本面来说🥬🥬👝💔，过剩的格局之下🥥，还没有看到拐点的出现👄💝🥭🍊，特别是库存压力比较大🤬。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👿，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🩳🥿👜👠，澳洲锂矿发运量环比明显增加💝，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🍓，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🍄🥦👿🥦，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍄👝，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🍎，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🥕，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时👞，这样低价背景下👙，对于成本压力较大的企业🥾👢，可关注厂家停减产情况😡🍓，另一方面💕💓，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥾，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👘👄🥥👞。

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1、去年7月，女子曾某在网上实名(ming)举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红(hong)木家具，字画收藏(cang)品无数，家庭资(zi)产近亿。今(jin)年6月，曾某(mou)再次(ci)发声，称(cheng)举报一年未公布核查结(jie)果。

2、风险因素：1）进口政策放松😡🍈💯🥾🥔、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）🍎；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）🍈🧅。