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配置(zhi)上，建议投(tou)资者继续积极挖掘结构性(xing)机(ji)会。具体考虑到成长科技累积涨(zhang)幅高、估值高分位，下(xia)跌风险较大。周期品整体(ti)景(jing)气(qi)弱势，可从中(zhong)观角度(du)切入寻找景气支撑方向(xiang)。消费(fei)品两极分化、预期低迷。金融股(gu)优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条(tiao)主线。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💓；偏股基金（股票🍆🍊🍉、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥾🍅🍅👛，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💝，增量最近有望加速流入💔👝，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💕。这一阶段🥿👛🍈，指数有望持续上行🌽🍇🥕，当时空间最大💗🥒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、没看懂的公司比较容易鉴别🩲🍆🧄🍇，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖🧄，大掉时你会全力再买进。