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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👝🥦、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🍎👄🍅，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤬💟🩰🥦、新消费崛起💛💋👢、以及行业景气度较高的领域布局👗🥻，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🌽🤍🥬、国防军工🩲👡🍑、商贸零售👞🌽🍉、美容护理🥭🎒🍋🥿😻、化学制药等”

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且(qie)为了让法案在参议院通(tong)过(guo)，议员们又对条款进行了修改，改动(dong)的部分(fen)在参议院投票后还(hai)得回到众议院再投一轮。

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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來(lai)的貿易咊關稅(shui)對(dui)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期(qi)已經(jīng)(jing)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)(xian)短暫(zàn)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)(lei)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)(fu)增長，未來(lái)能否(fou)保持迴(hui)煗態(tài)勢，仍需觀(guān)(guan)詧(chá)。

2、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。