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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和(he)全市场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票(piao)池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获(huo)得超额收益0.09%。

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6月央(yang)行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿(yi)元3个(ge)月期买断(duan)式逆回购后(hou)，央(yang)行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元(yuan)，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需(xu)求，主(zhu)动呵护流动性(xing)的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临近(jin)月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有(you)望继(ji)续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜(jing)市场正由初探期向(xiang)高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随着更多品(pin)牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年(nian)，全(quan)球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功(gong)能、轻量(liang)级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼(yan)镜的替代(dai)与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🧡🥻；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥾🥝🍍，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥝；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍉，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👠🍏👄，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥔。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)(gai)率最高(gao)爲(wèi)70%。